한국해양진흥공사(사장 안병길)는 최근 글로벌 해상물류 환경이 단기적인 변화를 넘어 시장 구조 자체가 재편되는 국면에 접어들었다는 분석을 담은 특집보고서 ‘지정학적 리스크 장기화가 컨테이너 시장에 미치는 영향’을 7월 8일 발간했다.

보고서에 따르면 세계 컨테이너 시장은 오랫동안 수에즈 운하를 중심으로 성장해 왔고 선사들은 운항 거리와 비용을 줄이기 위해 해당 항로를 적극 활용해 왔다. 

그러나 실제 홍해 지역의 불안정한 상황이 지속되면서 주요 선사들은 아프리카 남단의 희망봉으로 우회하고 있다.

이로 인해 운항 거리가 길어지고 선박 운영 효율은 낮아졌다. 여기에 최근 중동 지역의 긴장 고조가 더해지며 기존 운영 체계에 변화가 나타났다.

보고서는 홍해 사태 이후 컨테이너 시장이 구조적 전환기에 진입했다고 평가했다.

과거에는 주요 항로의 운임이 비슷한 흐름을 보였지만, 최근에는 항로별 수요와 지정학적 요인 등에 따라 서로 다른 양상을 보인다는 것이다. 

운임 결정 방식도 변하고 있다. 과거에는 선박 공급이 늘어나면 운임이 하락하는 경향이 뚜렷했지만, 최근에는 우회 운항에 따른 운항 거리 증가, 선박 운영 방식 변화, 지정학적 위험 등 다양한 요인이 복합적으로 영향을 미치고 있다.

기존의 수요와 공급 중심의 분석만으로는 시장 흐름을 파악하기 어려워진 이유다.

글로벌 선사들도 이러한 변화에 대응하기 위해 운영 전략을 다변화하고 있다고 분석했다.

대표적으로 MSC는 여러 운항 경로를 확보하는 ‘경로 옵션성(Route Optionality)’ 전략으로 전환했고, 머스크와 하팍로이드의 컨테이너선 운항 동맹인 제미니는 정시성을 높이기 위한 ‘허브 앤드 스포크(Hub & Spoke)’ 전략을 운영 중이다.

이는 기존의 효율성 중심 체계에서 벗어나 예상치 못한 위기에서도 유연성과 회복력을 발휘할 수 있는 ‘탄력적 네트워크 체계’로 전환되고 있음을 보여주는 사례다.

보고서는 향후 수에즈 운하 정상화 여부와 우회 운항에 투입된 선복의 시장 복귀 속도가 글로벌 컨테이너 시장의 주요 변수로 작용할 것으로 진단했다.

다만 선사들의 단계적 서비스 복귀와 감편, 선복 재배치 등 자발적인 공급 조절을 통해 시장 충격은 상당 부분 완화될 것으로 내다봤다. 

또한 앞으로는 시장을 정확히 예측하는 것보다 예상치 못한 외부 충격에 신속하게 대응하고 공급을 효율적으로 관리하는 역량이 해운업계의 새로운 경쟁력이 될 것으로 전망했다.